Meldung vom 24.11.2014
NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN.
Die Telekom Austria Group verlautbart heute das Ende der Bezugsfrist und den Abschluss der am 7. November 2014 angekündigten Kapitalerhöhung. Die Anzahl der Aktien der Telekom Austria Group wird sich somit um 221,5 Millionen, von 443,0 Millionen auf 664,5 Millionen, erhöhen. Die Nettoerlöse der Transaktion werden sich auf ca. 997 Mio. EUR belaufen.
Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Bezugsfrist, die heute um 24.00h MEZ endet, wurden rund 25,5 Millionen Neue Aktien zu einem Preis von 4,57 EUR je Neuer Aktie durch Investoren des Streubesitzes gezeichnet. Inklusive der Verpflichtungen der Kernaktionäre América Móvil (inklusive Carso Telecom) und ÖIAG liegt die Beteiligung bei rund 99,7%. Aufgrund der hohen Beteiligung während der Bezugsfrist wird es kein Rump Placement geben. Die rund 0,3% verbleibenden Aktien, die in der Bezugsfrist nicht bezogen wurden und nicht von den Kernaktionären gezeichnet werden, werden von der Deutschen Bank übernommen und im Markt verkauft.
América Móvil (inklusive Carso Telecom) wird ca. 132,2 Millionen Neue Aktien entsprechend ihrer rund 264,5 Millionen Bezugsrechte zeichnen. ÖIAG wird ca. 63,0 Millionen Neue Aktien zeichnen, sodass ihre Beteiligung am Grundkapital der Telekom Austria nach Abschluss der Kapitalerhöhung möglichst exakt ihrer derzeitigen prozentuellen Beteiligung an der Telekom Austria (rund 28,42%) entspricht.
Der Handel mit den Neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 27. November 2014 beginnen. Telekom Austria, América Móvil (inklusive Carso Telecom) und ÖIAG haben sich jeweils zu einer 6-monatigen Lock-up-Frist verpflichtet, die nach dem ersten Handelstag der Neuen Aktien an der Wiener Börse beginnt.
Telekom Austria beabsichtigt, die Nettoerlöse zur Neuaufstellung ihrer angestrebten Kapitalstruktur zur Aufrechterhaltung ihres Kreditratings von mindestens BBB (stabil) von Standard & Poor's zu verwenden. Dies wird die Telekom Austria Group in die Lage versetzen, strategische Investitionsvorhaben mit hoher Priorität zu verfolgen, durch die die operative Leistungsfähigkeit der Gruppe verstärkt und die Rückkehr zu einem nachhaltigen Wachstum in dem beschriebenen gesunden finanziellen Rahmen ermöglicht werden soll. Insbesondere wird die Kapitalerhöhung der Telekom Austria Group die Umsetzung des beschleunigten Rollouts einer Glasfaser-Infrastruktur in den Jahren 2015-2018 in Kombination mit den neuesten verfügbaren Technologien zur Sicherstellung einer effizienten Verwendung der Investitionsausgaben ermöglichen. Dadurch soll die Telekom Austria Group in die Lage versetzt werden, die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen für hohe Bandbreiten zu erfüllen und die führende Stellung der Gruppe in Bezug auf Netzwerkstabilität im Österreich-Geschäft zu sichern. Darüber hinaus wird Telekom Austria Group in der Lage sein sich gegebenenfalls bietenden, wertsteigernden M&A-Transaktionen, mit welchen die Telekom Austria Group ihre operative Strategie verstärkt, zu finanzieren. Dabei werden die folgenden Ziele prioritär verfolgt: (i) Konsolidierung im Markt zur Stärkung des bestehenden operativen Geschäfts; (ii) weitere Umsetzung der Konvergenzstrategie der Telekom Austria Group mit dem Ziel einer Diversifizierung in Märkten, in welchen sie derzeit nur im Mobilgeschäft tätig ist, und zur Vertiefung der bestehenden konvergierenden Aktivitäten; und (iii) Expansion durch Erschließung neuer Tätigkeitsfelder.
Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung stehen unter folgendem Link zur Verfügung:
http://www.telekomaustria.com/de/ir/14887
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