Meldung vom 26.11.2013

Telekom Austria Group hat 750 Mio. EUR Anleihe mit einer Verzinsung von 3,125% und acht Jahren Laufzeit erfolgreich platziert

Wien, am 26. November 2013 - Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute, dass ihre Tochtergesellschaft Telekom Finanzmanagement GmbH eine Benchmark Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. EUR und einer Laufzeit von acht Jahren erfolgreich platziert hat.

Die Anleihe, ISIN XS0999667263, wird mit 3,125% p.a. verzinst und ist in 1.000 EUR gestückelt. Emittent der Anleihe ist die Telekom Finanzmanagement GmbH unter Garantie der Telekom Austria AG. Die Anleihe stieß mit einem Orderbuch von mehr als 5,0 Mrd. EUR auf großes Interesse und wurde vor allem von europäischen Investoren, primär aus Frankreich, Deutschland und Österreich, gezeichnet.

"Diese Transaktion war die siebte erfolgreiche Anleihenplatzierung der Telekom Austria Group im Eurobondmarkt. Die Verzinsung von 3,125%, die deutlich unter den durchschnittlichen Fremdkapitalkosten der Gruppe liegt, und die Überzeichnung unterstreichen unsere anhaltende Fähigkeit, Fremdkapital aufzunehmen. Die günstigen Konditionen machen diese Anleihe zur bevorzugten Option zur Finanzierung der Spektrumkosten“, sagt Hans Tschuden, Chief Financial Officer, Telekom Austria Group.

Die erwarteten Ratings der Schuldverschreibung sind Baa2 (stabil) von Moody’s und BBB- (stabil) von S&P.

Die Emissionserlöse sollen zur Finanzierung der 1.030 Mio. EUR Kosten für Spektrum in den 800 MHz, 900 MHz und 1800 MHz Frequenzbändern, welche im Oktober 2013 versteigert wurden, beitragen.

Die Anleihe wurde im Rahmen des 2,5 Mrd. EUR EMTN Programm, das im April 2012 eingeführt wurde, begeben und notiert an der Luxemburger Börse (www.bourse.lu).

JP Morgan, BNP Paribas und Raiffeisenbank International waren als Joint-Bookrunner mit der Begebung der Anleihe betraut.

Rechtlicher Hinweis:
Diese Mitteilung dient Werbezwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot in Österreich, Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligten und veröffentlichten Prospekts der Telekom Austria Aktiengesellschaft und der Telekom Finanzmanagement GmbH vom 9. April 2013, geändert mit dem Nachtrag Nr. 1 vom 22. November 2013, den Sie kostenlos bei der Telekom Austria Aktiengesellschaft, A-1020 Wien, Lassallestraße 9, während üblicher Geschäftszeiten erhalten und in elektronischer Form auf der Website der luxemburger Börse (www.bourse.lu) einsehen können.

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